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新聞01

矽智財、光學短多續航 這檔選舉概念股嗨 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.11.10 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數11/4收盤價(元)11/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)2364倫飛44109.50 123.50 12.79 61.60 6133金橋19424.35 25.45 4.52 21.34 2618長榮航125.00 25.50 2.00 0.05 1477聚陽1215.00 213.00 -0.93 -0.20 8069元太1217.00 185.00 -14.75 -3.20 　　　　　7.96 79.59 投組表現： 倫飛（2364）表現最佳，11月選舉行情起跑，本土「選舉概念股」暴衝，股價連拉兩根漲停板。 元太（8069）表現最差，10月營收月減12.1％、不如預期，不過，投資人可留意利空反應完畢後的走勢，有機會換手再起。 盤勢預測 ： 美國期中選舉開票中，惟共和黨並未如原先預期的大勝，連帶台股加權指數10日也出現回檔，後續還將公布10月消費者物價指數（CPI）數據，市場也在觀望中。 目前華爾街預期為年增8％，若實際數字低於預期，則股市就有機會持續反彈；反之，若高於預期太多，恐有往下測試的風險，而若是介於約8.1～8.2％，市場仍有機會是正面解讀，使全球股市「先下後上」。 台股10日雖終止連漲，惟拉回才有逢低進場的機會，投資人可找尋弱中透強的族群，如矽智財（IP）族群，包括晶心科、創意、M31、智原等也都延續多頭表態氣勢，表現相對抗跌；此外，載板的金像電、欣興等，也都有續強表現，可持續留意法人買盤力道。 ◎  統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數11/4收盤價(元)11/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6533晶心科5406.50 445.00 9.47 19.25 2376技嘉2096.80 100.50 3.82 7.40 4958臻鼎-KY18113.00 114.50 1.33 2.70 6781AES-KY3652.00 645.00 -1.07 -2.10 00650LFH香港正22089.81 9.41 -4.08 -8.32 　　　　　1.89 18.93 投組表現： 晶心科（6533）表現最佳，RISC-V市場需求在中美晶片戰後逐步增溫，進入年底認列旺季，營收與獲利展望樂觀。 FH香港正2（00650L）表現最差，港股短線漲多震盪，但大陸近期持續釋放利多的情況下，對後市仍抱持正面看法。 盤勢預測： 台股10日漲多回檔，結束連四日漲勢，但並未跌破5日線及重要支撐，技術指標KD值持續在高檔鈍化，短多行情不變，目前下檔支撐在多方缺口13,389點；上檔壓力則在10月11日的空方缺口13,684點，以目前滾量上攻的氣勢下，近期突破缺口機率偏高，並有機會挑戰季線13,939點。 美國期中選舉陸續開票，共和黨未如原先預期大勝，市場擔憂再起，美股近期呈現高檔震盪；至於港股短線漲多修正，跌破5日線，惟月線附近有強力支撐。G20於15日也將在印尼峇里島舉行峰會，預期中美領導人將會碰面，兩國緊張關係有望緩和。 ◎ 華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數11/4收盤價(元)11/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6533晶心科4406.50 445.00 9.47 15.40 00669R國泰美國道瓊反12378.41 8.28 -1.55 -3.08 4743合一8247.50 243.00 -1.82 -3.60 6789采鈺10197.50 185.50 -6.08 -12.00 00715L期街口S&P布蘭特油正29620.60 18.84 -8.54 -16.90 　　　　　-2.02 -20.18 投組表現： 晶心科（6533）表現最佳，若未來三日能夠守穩409元支撐，短線將再啟漲勢。 期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，短線回測月線形成支撐再看後勢。 盤勢預測： 美期中選舉開票，民主黨表現意外強勁，共和黨並未掀起市場預期的「紅色浪潮」，隨美債殖利率走高和加密貨幣遭到拋售，以及美國原油庫存大增造成能源股大跌，美股主要指數9日向下拉回。 台股10日受美股回檔影響，早盤開低82點後一路下挫至13,463點才止穩，終場收跌135點，以13,503點作收，近二日K線組合形成上揚走勢的空方母子線型，表示市場不確定性略強，短線是否反轉需視後續變化，不過下方短期均線也已形成上彎保護支撐態勢，估計走勢或將陷入震盪。 類股方面，電子成交占比仍達67％左右，聯發科持續走強，矽智財、晶圓製造、光學股表現續強外，載板三雄也相對抗跌；另外生技股智擎漲停，合一及台康生也都還在季線附近震盪待變。選股及操作以短期均線上彎有撐，或帶量上攻剛突破季線的個股為佳。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數11/4收盤價(元)11/10收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6235華孚1333.30 33.95 1.95 0.85 3511矽瑪1435.90 36.50 1.67 0.84 3027盛達15126.65 25.85 -3.00 -12.08 4931新盛力4556.10 52.80 -5.88 -14.85 6113亞矽13219.00 17.40 -8.42 -21.12 　　　　　-4.64 -46.37 投組表現： 華孚（6235）表現最佳，股價10日下跌0.44％，維持在月線上橫盤整理，研判仍有續漲空間。 亞矽（6113）表現最差，股價10日下挫4.66％，若跌破月線16.6元位置區，則建議賣出。 盤勢預測： 美股四大指數9日全數下跌，台股大盤10日也開低走低，最低下探至13,463.85點，終場收在13,503.76點，下跌135.05點、跌幅0.99％。 展望後市，美國期中選舉開票如火如荼展開，美股9日大跌，而美國商務部也即將公佈10月消費者物價指數（CPI）數據，將決定美股能否反彈，抑或將續跌。 反觀台股，當前表現仍強於美股，13,500點以下將是進場低接的好機會，建議投資人在此波反彈行情中，宜採跌買漲賣、來回操作之策略。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程周間台股逐洞賽

新聞02

11/11 2/11 最近幾日，國内防控政策的優化引發全球矚目，吸引了國際遊資的到來。 處於大幅加息周期的美元指數不再獨美，人民幣兌美元由10月末時的7.37上升至當前的6.9513（Wind數據），累計上漲6.04%。 如果說今年上半年最火熱的資產是油品，因為油價上漲帶動了石油資產的升值，那麽踏入第4季，全球資本市場的焦點已經轉向中資股和中概股。 其中反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數（HXC.US）從2022年10月下旬的谷底反彈至今累計漲幅高達52.69%，現報6,822.80點，見下圖。 10月下旬起，國際資金開始追逐中概股和中資股 財華社留意到，中概股和中資股的近期低位出現在今年10月下旬，主要原因是多個一線城市出現疫情，不過隨後關於疫情防控優化措施的消息持續釋放，最開始的時候國際資金抱持觀望態度，所以衍生品價格先行，對衝基金紛紛買入看漲期權。 最近，好消息陸續有來，一線城市的防控措施優化大大提振了資本市場的信心，資金開始陸續進入。 人民幣匯價與中概股和中資股的反彈趨勢一致。如前文所述，離岸人民幣匯價也是從10月24日左右見底反彈。 納斯達克金龍中國指數今年以來累計下跌23.26%，不過近日得益於疫情防控政策的優化，中概股大漲，該指數由2022年10月24日的低位4,468.54點，大漲至當前的6,822.80點（2022年12月2日），累計漲幅達到52.69%。 除了以上反映中概股表現的金龍中國指數外，恒生指數和恒生科技指數均見大幅反彈。恒生指數自10月24日以來累計上漲28.57，恒生科技指數則累計上漲51.26%。 從這些數據可以看出，中資和中概科技股的表現跑赢，主要原因或在於中資科技股，似乎正借著早前疫情期間的休養生息來進行降本增效的戰略調整，加上前期的表現持續跑輸，調整或已到位，所以在經濟重啓時，這些互聯網龍頭也跑赢其他行業。 見下表，10月24日以來，除了網易（09999.HK,NTES.US）累漲不到30%較為遜色以外，其他的互聯網巨頭在短短一個半月的累計漲幅均達到40%以上，其中拼多多（PDD.US）表現最為耀眼，累漲近一倍，其次為京東（09618.HK, JD.US）H股累漲七成，剛剛宣佈以美團（03690.HK）股份作為特别股息的騰訊（00700.HK）亦大漲逾50%。 相比之下，美國本土的科技股巨頭表現明顯落後。蘋果（AAPL.US）10月下旬以來累跌0.94%，谷歌-C（GOOG.US）累跌2.08%，亞馬遜（AMZN.US）更是大跌21.44%。 從基本面來看，美股科技巨頭與中資科技巨頭，從基本面、增長前景與估值三個維度，誰更具反彈潛力？ 全球頂級互聯網巨頭的整體表現比較 踏入12月，中資互聯網巨頭的9月財季業績也塵埃落定，我們就來盤點一下這些互聯網巨頭的整體表現。 整體來看，美股巨頭們的9月財季表現大致與預期一致，蘋果、微軟和谷歌在公佈業績後，股價都有過一輪漲勢；亞馬遜、Meta（META）和英偉達（NVDA.US）的表現差強人意，在股價上也獲得反映，由於英偉達前期累跌得太多，10月下旬以來的股價表現尚可，收復了部分失地。 財華社認為，美股巨頭的9月財季業績主要呈現幾個特點：1）受到強美元的不利影響；2）感受到經營開支上漲的壓力；3）美聯儲加息對經濟增長的影響尚未顯現；4）囤現金，輕投資，資金或用於回購和派息，以取悅股東來維持股價表現。 對於未來，它們的展望有幾大共同之處： 1）需求前景不樂觀：美聯儲加息對社會需求的影響，加上強美元和美限制政策對本土企業的阻礙，將可能在未來一兩個季度體現，包括匯兌虧損擴大、收入增長受需求影響而放緩； 2）裁員潮蔓延：互聯網巨頭幾乎無一幸免均宣佈了裁員計劃，這或顯示出矽谷的「產能過剩」。產能為什麽過剩？一方面是資金成本上升導致創投和初創企業減少，另一方面是美國通脹高企，已經能讓互聯網巨頭從其客戶端到成本端切身體會到需求收縮而成本上升的壓力。 裁員所帶來的成本節省，或多少緩和其收入增長放緩對盈利表現的影響。 3）或欠缺投資項目：美聯儲加息增加了投資項目的回報要求，這也讓手持巨額現金的互聯網巨頭們降低了資本開支的胃口，轉而將收益和現金回饋給股東，具體表現是紛紛加碼股份回購計劃。 可以預見，回購活動或多少緩衝科技股巨頭在接下來加息周期可能出現的股價跌勢。 再來看中資股和中概股，我們選出市值和影響力最大的互聯網企業，包括騰訊、京東、拼多多、阿里巴巴（09988.HK, BABA.US）、百度（BIDU.US）、美團。 從整體來看，它們的9月財季業績表現有如下共同特點： 1）表現好於預期：相對於今年前兩季受到局部地區疫情影響而錯失的增長，這些巨頭們在第3季的表現都明顯好轉。 其中騰訊、京東和阿里巴巴通過降本增效，而取得盈利能力的提升；拼多多除了收入增長強勁外，手持巨額現金帶來的利息收入以及投資收益也是推動盈利增長的關鍵要素；百度和美團則勝在前景有看頭，默默耕耘多年的新業務發展有了較大的突破，這給予市場更大的憧憬。 2）減緩投資步伐：中資科技企業較大的特點是，持有大量的投資，是風投和初創項目的重要投資者。 見下表，拼多多、網易、百度、騰訊和美團的現金和投資資產佔總資產的比重均在64%以上，阿里巴巴和京東雖未至於到60%，但也達到50%左右。相比之下，美國互聯網巨頭的現金和投資佔比也就介於27%到48%之間。 美國進入加息周期，導致全球資本市場下挫，二級市場的疲弱表現也傳遞到一級市場，令風投項目和初創項目的估值被大幅向下修正，持有大量投資資產的國内大型互聯網企業，也不得不為它們的投資進行減記，這是它們的賬面收益大幅下降的一個原因。 3）更注重回饋股東。 在過去，國内的互聯網企業通過高速增長累積了大量的現金，它們都習慣於將現金用於拓展新業務和投資。 不過現在，在全球資金狀況出現變化之時，這些企業開始調整投資策略，不再盲目投資，而更注重回饋股東，一方面是資方受到資金成本壓力而將壓力傳遞到企業使然（例如騰訊大股東減持），另一方面是市場上或缺乏合意的投資項目（經濟前景不明朗降低了投資意願）。 所以，騰訊以持有的美團股份作為特别股息派發給其自身股東，阿里巴巴、百度和網易等均爭相回購。 中資股和中概股的前景展望有何共同點： 1）不同於美國同行，中資企業的前景更佳：疫情防控措施的優化將意味著經濟活動的增加，中資企業有望得益於需求從谷底反彈，這正是金龍中國指數與恒生科技指數在最近大幅上漲的原因，國際資金開始關注於國内經濟的重啓。 2）行業健康發展與降本增效所帶來的正面影響有望在未來一兩個財季顯現。 去年起，互聯網企業受到了政策轉變的負面影響，不過隨著合規化經營的確立，有關措施塵埃落定，或可為這些互聯網龍頭提供穩定健康發展的環境。 再加上比美國同行稍早一個季度實行降本增效的措施，以及上年同期的較低基數，中資企業的復蘇或比美國同行來得更早一些。 3）過往熱衷於進行新經濟企業投資的中資企業，也開始改弦易轍，聚焦主業。 4）業内競爭將加劇：政策鼓勵競爭，這也意味著龍頭的優勢將可能因此而受到影響，促使它們提升自身競爭力，優化產品和服務，以及資金的使用效率，對於行業有效發展是好事。 5）出海成為新的發展動力：出海成為新潮流，拼多多的TEMU、阿里巴巴持續發力國際市場、京東的跨境業務基礎設施投資、美團進軍海外外賣市場、騰訊聚焦國際遊戲產業……均顯示出互聯網龍頭出海的決心，在流量紅利見頂之際，深耕下沉市場、提升用戶黏性和出海，將成為平台企業的三大增長板斧。 6）估值較理想。 見下表，相對於美股市值最高的蘋果以及社交巨頭Meta，港股市值最高的騰訊，9月財季盈利能力和利潤增幅更佳，而其估值仍略低於近日股價遭遇大幅調整的蘋果。 京東的9月財季業績表現要優於美國線上零售商亞馬遜及京東的大股東沃爾瑪（WMT.US），但估值卻低於它們。 美團的表現也遠勝其美版同行DoorDash (DASH.US)，見下表，美團在9月財季有驚喜，而估值尚不算高，在騰訊宣佈減持後，其股價受壓，但是最近強勁反彈，或反映了市場對它的信心。 同樣，百度的9月財季盈利增幅好於同行谷歌，更為重要的是，百度當前的收入和盈利主要來自於核心的搜索引擎業務（即廣告業務），與谷歌一致，但是百度當前發力的是人工智能領域，而該領域的發展已漸見曙光，或有望在可預見的將來實現收支平衡，這為其未來的業績展望提供了一大正面推動。 總結 綜上所述，中資股和中概股近日的反彈有基本面因素支撐：一方面是業績見底回升的推動，另一方面是前景向好的展望，而更為重要的是，它們的估值都普遍低於美股同行。在國内調整防疫政策之後，經濟和需求回升的憧憬將成為資金的方向指引。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-05 10:31:46 記者 李彥瑾 報導特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)有意收購知名社群媒體Twitter(TWTR.US)，但過程曲曲折折，甚至一度傳出馬斯克反悔不買。不過，馬斯克近日又向Twitter表示，願意以雙方最初談定的價格進行併購，帶動Twitter當天股價狂漲逾22%。 《華爾街日報》、路透社等外媒報導，根據馬斯克10月4日提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，馬斯克3日發信通知Twitter，他將按照原先達成協議的每股54.20美元、總價440億美元收購Twitter，正在等待銀行核貸融資，並要求Twitter向管轄商業事件的德拉瓦州衡平法院(Delaware Court of Chancery)聲請停止訴訟程序。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，10月4日Twitter股價暴漲22.20%、收52.02美元。 馬斯克4日在Twitter發文表示，收購Twitter有助於超級應用程式(super app)「X」加速問世。他隨後又發文稱，預計可以加快3到5年，但能否成真仍是未知數。 馬斯克曾透露，他希望將Twitter發展成如同微信的超級應用程式，結合即時通訊、社群平台和行動支付，將各種強大功能集於一身。 1999年，馬斯克聯合創辦線上金融服務公司X.com，並在2017年從PayPal手中買下網域X.com。 馬斯克收購Twitter故事始於4月，當時馬斯克出價每股54.20美元現金、總價440億美元收購Twitter，並獲得Twitter董事會同意。然而，馬斯克後來以Twitter不願提供正確的垃圾訊息和假帳戶資料為由，決定擱置交易，讓Twitter在7月一氣告上德拉瓦州衡平法院，要求馬斯克按原定協議完成收購。 該案原定於10月17日正式開庭審理。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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