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新聞01

© Reuters. 美股異動 | 半導體板塊走低 AMD(AMD.US)跌超3.5% 智通財經APP獲悉，周二，美股半導體板塊走低，截止發稿，AMD(AMD.US)跌超3.5%，英偉達(NVDA.US)、台積電(TSM.US)跌近3%，高通(QCOM.US)跌超2%，安森美半導體(ON.US)跌近1.5%。半導體行業協會(SIA)今日宣布，2022年10月全球半導體行業銷售額爲469億美元，與2022年9月的470億美元相比略微下降0.3%，與2021年10月總計491億美元10月份相比下降4.6%。 SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示：“10月份全球半導體銷售額再次下滑，銷售額同比下降幅度爲2019年12月以來的最大百分比。”

新聞02

台積交投熱 2族群帶頭衝 台股早盤展攻勢 工商時報 李娟萍 2022.11.18 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數18日開在14,584.31點，權王台積電（2330）開在491.5元，開盤不久，成交量已突破8,000張，股王大立光（3008）、IC設計龍頭聯發科（2454）早盤股價也續揚，電動車供應鏈、光學等族群亦往上拉升，台股早盤上漲100點，展開攻勢。 受到一名聯準會（Fed）官員發表鷹派言論、數據顯示就業市況依舊吃緊影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克指數全面走軟。 道瓊工業平均指數11月17日終場下跌0.02％（7.51點）、收33,546.32點。那斯達克指數下跌0.35％（38.7點）、收11,144.96點。費城半導體指數上漲1.05％（28.29點）、收2,719.10點。 惟台積電ADR仍上揚2.56％，台指期夜盤收漲18點（漲0.12％），國票投顧預期，台股在多空拉扯下，仍將維持半年線附近的震盪走勢。 隨著台股來到半年線附近後，高檔調節及解套壓力似見加重，以致於盤勢轉趨於震盪，考量指數穩守5日均線之上，短多走勢未遭破壞，因此本波漲勢仍可抱持期待。 惟大盤短線見壓，預期半年線附近的震盪格局暫將持續，後續外資及投信籌碼動向將是盤勢能否續強的重要參考。 操作上，聚焦光學鏡頭、安全監控族群，在短線題材及業績面支撐下，短線表現值得留意。 延伸閱讀 妖鎳又作亂！鎳價上沖下洗 不銹鋼廠淡定 外資買盤卡位 14檔同歡 永豐金最受寵 一文看懂台版晶片法 台積電靠3關鍵吃補丸 河靜鋼降盤價 中鋼：靜待落底訊號 台股

新聞03

10/25盤前》升息衝擊 這業務2023恐更慘 工商時報 梅中和 2022.10.25 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（10/25）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.IC設計龍頭聯發科（2454）將於28日舉行法說會，摩根士丹利證券率先送暖，看好晶片庫存潛在去化空間與毛利率持穩雙利多，在投資人信心明顯不足之際，將扮演股價催化劑（catalysts），情境分析綜合推斷聯發科對第四季與明年展望，看好股價在法說後有7成上漲機率。 2.美股進入超級財報周，大型科技股將陸續公布財報，加上美國PMI數據顯示經濟疲軟跡象浮現，使投資人期待聯準會放緩升息步調，推動華爾街股市24日震盪走高。 道瓊工業指數上漲417.06點，漲幅1.34%，收在31,499.62點；標普500指數揚升44.59點或1.19%，收3,797.34點；那斯達克指數上漲92.89點或0.86%，收10,952.61點；費城半導體指數攀升14.86點或0.64%，收2,351.55點。 3.雖然個人電腦（PC）市場需求低迷不振，但蘋果仍將在未來幾個月推出多款新機，而蘋果亦加速第二代Apple Silicon的M2處理器研發及量產，據外電及業界消息，蘋果M2處理器將大打核心戰，可能推出搭載48核心的最高階M2 Extreme搶攻高階PC及工作站應用，晶圓代工龍頭台積電可望獨吞3奈米晶圓代工大單。 4.不論是應客戶要求或是主動分散產能過度集中的風險，供應鏈慢慢撤出中國的趨勢顯現，在東南亞設廠成不少業者規劃的方向之一。根據泰國BOI（泰國投資促進委員會）公布的統計數據，2022上半年外國直接投資（FDI）總金額達1,300億泰銖，其中台灣排名第一。 PCB廠方面，除了已經在泰國設廠的泰鼎-KY（4927）、敬鵬（2355）、競國（6108）。FCCL廠台虹（8039）先前已設立子公司並興建廠房，預計2024年量產，定穎投控（3715）20日宣布前去泰國設廠，楠梓電（2316）旗下滬士電近期也傳出規劃過去，另外亦有多家PCB、CCL大廠也在持續規劃於東南亞建立產能。 5.永續環保趨勢當道，大型雲端服務商積極打造低碳運算平台，並優化內部能源配置，牽動台灣主要資料中心供應商加速發展提升運算效能，及高效散熱之節能技術，其中如緯穎（6669）及技嘉（2376）的兩相浸沒式液冷技術解決方案，已導入客戶端部署，另英業達（2356）採用ARM架構之產品亦逐步放量。 6.景碩（3189）24日與中央大學舉行半導體載板與ESG人才培育產學合作意向書簽約儀式，會後景碩執行長兼總經理陳河旭表示，雖然短期消費性需求不佳，但工業、基礎建設、軍工等應用對ABF需求依舊很強，景碩在ABF的投資持續進行，放眼2023年，ABF成長不是問題。 7.指揮中心指揮官王必勝24日宣布，11月7日起有四大防疫鬆綁新制將上路，包含接觸者取消居家隔離、確診者快篩陰提前解除自主健康管理、疫苗三劑令解除、公共場所免量體溫。他並透露，針對確診者7天隔離天數已請專家小組開會討論是否進一步縮短。 王必勝說，以前確診者密切接觸者（同住家人）可根據是否施打疫苗，選3天居家隔離搭配4天自主防疫（3＋4）或7天自主防疫（0＋7）雙軌制，下月7日起一律鬆綁改為0＋7採單軌制。 8.歐系、日系車廠掀起48V輕油電車商機，連帶讓相關模組市場需求開始明顯看增。法人指出，車用整流二極體廠朋程（8255）應用在48V電池模組的MOSFET模組在今年開始小量出貨後，預期第四季起將開始加大出貨動能，明年出貨更將逐季看增，力拚明年占營收比重達雙位數水準。 9.在工業局智慧顯示驗證計畫支持下，群創攜手台南郭綜合醫院建立台南第一個科技長照示範場域，國欣護理之家社區型長照示範場域正式揭幕。群創事業群總經理潘泰吉指出，群創以顯示科技核心，軟硬整合，全球首發推出科技長照2.0「智慧復健與智慧門診」解決方案，瞄準智慧醫療超高齡商機。 10.經濟部24日公布9月批發業、零售業及餐飲業營業額統計，商業三大營業額皆創歷年同月新高、並維持正成長，因受惠國際品牌手機新品備貨效應、新興科技應用需求續增，再加上國內消費力道回溫，讓批發業年增2.4％、連23個月正成長，零售業年增7.5％、連13個月正成長，餐飲業年增27.5％、寫下連五紅。 11.再生晶圓廠昇陽半（8028）受惠於中港新廠產能開出，加上晶圓薄化業務持穩，第三季合併營收8.24億元創下歷史新高。隨著晶圓代工龍頭先進製程推進帶動再生晶圓需求，國際IDM廠新增產能開出亦推升晶圓薄化接單動能，法人預期，昇陽半兩大事業接單優於預期，第四季營收可望續創新高紀錄。 12.俄烏戰火「不退燒」，將歐洲推入能源危機深淵，在天然氣短缺、成本高漲下，歐洲化肥產能被迫關閉6成，化肥供給緊俏，市場估肥料、農藥需求明年春季前漲率仍高，農糧價格也看漲，泰山（1218）、惠光（6508）、東鹼（1708）等「漲聲」響。 法人指出，歐洲化肥被迫停產、整體低供應量大減，導致價格飆升，且買盤也有望轉進亞洲，台系化肥廠商可望大啖漲價紅利。 13.今年以來國際股市震盪加劇，但東協股市表現相對抗跌，主要因疫情影響鈍化，使得東協國家經濟活動持續改善，帶動企業獲利改善，在經濟基本面、企業獲利面續穩，及資金回補力挺，帶動後市表現仍可期，有利透過東協相關基金伺機進場布局。 14.受惠新增事業廢棄物處理及收費調整，加上國際鋅價上漲，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）董事會24日通過今年前三季財報，稅後純益7.56億元，年成長145.42％，創同期歷史新高，EPS達6.79元。鋼聯指出，在新增廢棄物處理業務量增加下，第四季仍可維持成長格局。 15.拚車用成長，廣宇（2328）持續拉高車用比重，除了去年新併進來的安徽蕪湖廠持續加入量產行列外，也將目光轉向四川，擬在四川興建車用線束廠。廣宇表示，四川新廠目前已在就簽約細節協商中，如無意外，今年底就會投產，隨著產能放大，初估今年車用占比將達到10％，明年占比則有機會朝13％～15％挺進。（閱讀全文） 16.沖床大廠協易機（4533）董事長郭雅慧表示，公司打入日系汽車零件及美國家電業供應鏈體系，目前整體在手訂單逾10億元，訂單能見度半年以上，囿於第四季至明年上半年外在大環境不佳，預期今年及明年上半年營運持平，期待明年下半年營運好轉。 17.國內預拌混凝土價格隨水泥、爐石粉等物料漲價而調升，預拌混凝土廠今年本業毛利肯定比去年好。 市場預期，台泥（1101）及亞泥（1102）旗下的亞東預拌，今年毛利率將超過10％；環泥（1104）、國產建材（2504）毛利率站穩15％之上無虞。 18.中華電信HiNet光世代家用高速寬頻網路，以500Mbps搭配上傳速率250Mbps，於6月底推出有感降價升速方案，帶動300M以上用戶數截至第三季相較去年同期成長44％，500M以上用戶數成長240％。 19.互動（6486）去年獲利來到高峰，以EPS 6.73元寫下歷史新高，然今年因業外認損、拖累獲利，24日公布的前三季僅EPS 2.67元，跑輸去年，互動表示，第四季因有延遲交貨的訂單挹注，加上有旺季效應加持，獲利可望後來居上，第四季仍將力拚全年獲利迎頭趕上去年。 20.誠品生活兵分三路在台灣、香港、馬來西亞展店，不僅衝刺解封商機，也將是一個創新的開始！在香港，10月20日開出首家「誠品生活時光」社區創新店，位於熙來攘往的香港站，值誠品進駐香港10周年，別具意義。 21.網家24日宣布串連旗下電商平台媽咪愛、Bibian比比昂、PChomeThai泰國購物、PChome旅遊、MiTCH、露天拍賣及PChome商店街等七大平台，開打雙11檔期大促活動，PChome網路家庭電子商務事業部副總萬岳偉表示，今年將以直播帶貨、讓利於民等方式，取代過去敲鑼打鼓舉辦演唱會。 加上今年農曆過年時間相較往年早，有助於雙11檔期迎來尾牙採購商機，網家有信心今年雙11檔期業績將較去年同期成長雙位數百分比。 22.華孚（6235）宣布，大陸子公司華譽精密科技（含山）有限公司24日舉行建築工程開工典禮，該廠預計2023年第三季投入量產，並開始挹注營收。 23.中央疫情指揮中心24日宣布，11月7日起放寬四項防疫規定，其中一項即是「同住接觸者不論是否接種過三劑疫苗，將不再需要此項居家隔離」，此一新防疫規定讓防疫保單中的「隔離理賠」走入歷史，也讓產險業鬆了一口氣，估計防疫險前六大業者一家可少賠10億元。 24.對中共二十大後兩岸的新局勢，工商協進會理事長吳東亮21日指出，大陸是全球第二大經濟體，站在企業界的立場都會樂見兩岸在政治、經濟上的穩定發展，「兩岸的領導人都很有智慧，如果大家能坐下來好好談，不只是兩岸，也可以維持亞太地區和平穩定。」 25.金管會祭出限空令二項新措施，台股24日開高走低，空頭未被嚇退，證交所統計，24日融券續增5,980張、餘額為10月14日來高點；另外，現股當沖也未因此退場，當沖占比維持四成以上高檔，來到43.99％。 26.在各國逐步解封下，因疫情沉寂兩年多的國際旅遊開始復甦，市場對旅行箱包的需求於是大幅增加。全球重要箱包生產基地之一的浙江平湖，今年外貿訂單一直保持50％以上增長，當地企業表示，9月底接的訂單已排到2023年4月底。 27.國發會委員會議24日聽取國科會推動八處新設、擴建科學園區的展望，國科會表示，這八處園區將於114～115年全數開發完成，隨著廠商進駐營運，估計將提供4.1萬個以上的就業機會，並創造1.7兆以上年產值。 28.主計總處24日公布就業調查結果指出，隨著商業活動恢復，大學畢業生陸續找到工作，9月失業率降至3.66％，為近五個月最低，隨著國境開放帶動人力需求，加以受惠於年底的季節因素，第四季失業率有機會再降低。 29.繼上周五突襲匯市阻貶後，日本政府周一據傳再度進場干預，展現力守150日圓兌1美元匯價防線的決心。 30.大陸海關總署24日公布最新進出口數據，以美元計，9月出口及進口增速均勝市場預期。其中，出口年增5.7％，高於預期年增4％，進口增長0.3％，亦高於預期的零增長。 31.裕隆納智捷轉型純電品牌的首部曲－5+2人座電動休旅車n7，兩波預售衝出逾2.5萬張訂單佳績，品牌至2025年前的業績都已經準備好了，只要電池等供應鏈給力，拿下台灣電動車半壁江山不是問題。 據了解，納智捷n7預售火熱，再度炒熱台灣電動車市場話題，吸引訂閱車業者SeaLand一口氣下定千輛，卡位首批車配額，並計畫祭出與同價位油車相當的每月1.68萬元訂閱租金，爭取想嘗試電動車的買家。 32.大陸國家統計局24日公布，在加速基建建設等政策刺激下，第三季GDP年增3.9％，較第二季反彈2.5個百分點，優於市場預期。拉動GDP成長的「三駕馬車」中，投資與出口數據優於預期，消費則遜於預期，顯示內需仍然疲弱。 33.42歲的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），24日入主唐寧街十號、成為英國首位印度裔首相。為了弭平前任首相特拉斯引發的市場動盪，蘇納克預料將重拾保守的財政政策。 英國市場對於蘇納克將成為下任首相的消息給予正面肯定。24日英鎊兌美元盤中一度勁升0.9％，之後回到平盤，來到1英鎊兌1.1306美元。此外英國10年期公債殖利率也下跌24個基點到3.8％，創下近一個月低點。 34.外媒引述消息人士表示，豐田考慮重啟電動車策略，以便在蓬勃發展的電動車市場提升競爭力，迎戰勁敵特斯拉。 35.中共二十大落幕，滙豐銀行24日發表報告認為，二十大之後，大陸政府可能會尋求更多的具體措施，以幫助鞏固經濟復甦，並努力實現其「全面建成小康社會」的目標。近期需關注中央經濟工作會議和全國金融工作會議，預計將宣布主要經濟政策方向。 36.金管會帶頭拚綠色金融，成效漸顯。金管會今年4月祭出「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，據銀行局統計至今年8月底，短短四個月，國銀對六大核心戰略產業放款餘額已達6.9兆元，四個月就新增7,100億元。 37.晶圓專工大廠聯電（2303）將於26日召開法人說明會，法人預期第四季產能利用率可望介於95％～100％高檔並維持健康狀態。此外，聯電9月發放第一批限制員工權利新股，董事長洪嘉聰、共同總經理簡山傑及王石等三人，皆分別獲得3,300張股票，以聯電9月股價均價38.98元計算，市值約達新台幣1.28億元。 B.利空因子： 1.中央銀行24日公布9月貨幣總計數，其中M1B及M2年增率雙雙下滑至6.58％及6.83％，各創逾三年半及逾二年新低，且又轉為「死亡交叉」。 2.美國加速「去中化」！美國為了防堵中國，黑名單不斷擴大，業界傳出，微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，詳列使用中的半導體有哪些來自中國IC設計公司、哪些IC由中國晶圓代工廠生產，並且要求供應鏈評估組裝產能離開中國所需時間。 雖然客戶強調，只是「先了解」而已，但業界認為「無風不起浪」，不排除預期美國政府新一波黑名單公布在即，為了避免踩雷先行預作準備。 3.全球終端產品需求下滑，加上產業鏈庫存調整，經濟部24日公布9月工業生產指數132.10，年減4.8％，製造業生產指數133.98、年減4.83％，二者雖同創歷年同月次高，但雙雙終結連31個月正成長。由於終端市場消費動能偏弱，經部預告10月工業生產恐會續黑。 4.中共二十大閉幕後的首個交易日，港股24日在投資人信心疑懼下一路狂瀉，恒指收跌狂洩千點。多檔中資科技股更是重災區，慘被外資當成提款機，股價單日暴跌逾10％。另一方面，人民幣同步急貶，離岸價更跌破7.3元關口，單日貶幅超過1％。 5.美國新晶片禁令的影響逐漸浮現，傳大陸記憶體大廠長江存儲對此禁令束手無策，已要求多名美國籍員工離職，當中還包括幫助公司在NAND記憶體取得關鍵突破的人才。 6.金管會宣布進階版限空令，若前一天跌幅超過3.5％的上市櫃個股，次一營業日不可平盤下放空，但若投資人忽略了，雖然被禁止平盤下放空股仍可做當日沖銷交易，但若在平盤下「先現券賣出」後，股價拉高、被軋了，則「不可改為融券或借券賣出」，只能認賠、現券買回。 7.中央銀行24日公布9月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減1,608億元至3兆663億元，創近15年來單月最大減幅，也是史上第二大單月減幅，顯示散戶面對台股大地震、9月一個月狂洩1,670點，紛紛選擇暫時退場，將資金轉至定儲避難。 8.金管會再祭出進階版限空令、配合美股強彈，台股反彈行情原備受期待，卻被陸港股重挫打亂，24日早盤僅上演半場好戲，受台積電收387元跌2.5元拖累，加權指數以小漲37點、當日最低點12,856點作收，5日線12,944點、10日線12,981點及萬三關卡上檔壓力重重。 9.高通膨打擊需求並讓消費者縮減開支，美國與歐元區10月商業活動進一步降溫，綜合採購經理人指數（PMI）皆陷入緊縮，加重經濟衰退憂慮。 10.中共二十大閉幕後的第一個交易日，恒生指數重跌1,030點，跌幅重達6.36％，指數創2009年4月以來的新低，反映出二十大後，投資人對香港和大陸的經濟前景充滿疑問，也為積弱不振許久的香港股市埋下更多不確定。 11.特斯拉保險損率超過8成，遠高於一般車險，產險業者表示，因特斯拉損率偏高，因此在承接前會參考被保險人過往記錄，評估是否承接。 12.全美商業經濟協會（NABE）最新調查顯示，有11％的受訪者認為美國經濟已經衰退。因為近來企業需求成長日漸減速，勞工需求也降溫。 13.央行數度升息對房市衝擊已越來越明顯，尤其中古屋交易首當其衝。銀行業者坦言，比起以前房貸業務一半以上的案量是靠中古屋交易支撐，現在案量明顯萎縮，近來幾乎僅剩下剛蓋好的新成屋獨撐大局，而且現在建商推案的買氣明顯大不如前，明年房貸業務量受衝擊程度恐更甚今年。（閱讀全文） 14.中小企業放款是非常重要的政策放款，但大型行庫從下半年開始動能明顯收縮，銀行透露，其中最主要在於股債投資，尤其是海外債券的價損導致淨值減損的衝擊，已直接使行庫的資本適足率受到影響，其中普通股權益比率更首當其衝。（閱讀全文） 15.高雄房市走過去年飆漲階段之後，現在面對「客戶不願加價，建商降不了價」的對峙期，加上年底選舉、投資客退場、只剩剛性需求等因素，10月10日和16日兩天假期，看屋人潮明顯下滑，且成交急凍，55個案場當中、高達36個案場零成交，即使有成交，多數是一件或二件，此一現象相當罕見。 16.宏碁集團旗下甫興櫃的宏碁遊戲（6908），為擴展營運規模所需，預計發行1千萬股、暫訂每股發行價格為80元，進行募集8億元的現金增資案。惟因應近日台股受國際政經情勢影響動盪，宏碁遊戲亦調整此回現增之發行價格為每股73元，預估募集的金額也將降至7.3億元。 17.USB控制IC廠創惟（6104）公告9月自結財報，歸屬母公司稅後純益為100萬元，相較去年同期減少99％，累計第三季自結歸屬母公司稅後純益2,500萬元，已經回到2018年左右水準。法人指出，創惟主要受到PC需求銳減影響出貨表現，後續需靜待PC回溫，業績才有望重新再起。 18.受到鋼價下跌與出貨大減影響，中鋼（2002）9月合併稅前淨損14.1億元，每股稅前淨損約0.08元，創今年首度單月淨損，累計前三季合併稅前盈餘為304.48億元，每股稅前盈餘約1.93元。 19.元富期貨指出，台指期24日呈現開高走低格局，受惠於美股大漲，指數開高近300點，不過上方賣壓仍然強勁，萬三關卡得而復失，終場以黑K棒作收。目前指數持續受上方均線反壓，且尚未出現止跌訊號，整體盤勢仍偏弱勢，因此在利空因素緩解前，先以中性偏空看待為宜。 在籌碼面上，外資24日對現貨賣超14.07億元，對期貨淨多單則減少3,318口至8,447口。在自營商選擇權淨部位上，目前仍無明顯多空布局。 延伸閱讀 高雄房市急凍 36建案零成交 買盤撤歐入亞 11檔農糧概念股啖漲價紅利 蘋果M2打核心戰 台積傳獨吞3奈米大單 聯發科法說帶動股價？大摩曝上漲機率 台股盤前掃描

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